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Stammdaten
verwandte Hilfethemen
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System - Sonstiges
Systemdienste
Das Systemdienste-Fenster dient zur Konfiguration von Prozessen, die in bestimmten Intervallen automatisch ablaufen sollen. Zum Beispiel der MRP-Lauf soll 1-mal in der Woche in der Nacht durchlaufen. Sie würden festlegen, an welchem PC der bestimmte Prozess ausgeführt werden soll, innerhalb welchem Zeitraumes dieser Lauf darf und bis zu welchen technischen Bedingungen Sie den PC belasten wollen.
Geschäftsprozesse
Es werden Geschäftsprozesse für die Nutzung von Prüf- und Begleitdokumenten aufgelistet. Sie können diese, wenn gewünscht, über den Haken auf der rechten Seite aktivieren. In der Bemerkung eines Prozesses stehen Informationen zu jedem Geschäftsprozess und was dieser beinhaltet.
Wie sie ein Prüf- und Begleitdokument einrichten erfahren Sie hier!
Import
Mit Hilfe dieser Funktion können Sie alle Daten importieren, die sie zum Beispiel in Tabellenkalkulationen, Textdokumenten etc. geschrieben haben. Voraussetzung ist, dass sich aus dem Geschriebenen heraus eine Spaltentrennung mit Tabulator und eine Zeilentrennung durch einen Zeilenumbruch ergibt. Eine genauere Beschreibung und Anleitung finden Sie hier
CAD STL Import
Der CAD Stücklistenimport kann CAD Export-Dateien in b-logic® importiern und damit ohne großem Aufwand neue Artikel eingeben.
Grundlage dafür ist eine Strukturstückliste, eine Mengenstückliste reicht hier nicht aus.
CRM Import
Vorbereitung Import
Anlegen von nicht vorhandenen Themen unter Info -> Kampagnen oder unter Grundlagen -> Vertriebsphasen
Hinweis zum Import:
Nutzen Sie dieses Excel Dokument um den Import durchzuführen.
1. Die Adressnummer wird von b-logic® vergeben. Bei Vorgabe der Adressnummer wird
der entsprechende Eintrag in den Stammdaten gesucht und ein Import findet nicht
oder fehlerhaft statt.
2. Aufbau einer Adressstruktur:
Name1 Firmierung
Name2 Abteilung oder Firmierung
Name3 Ansprechpartner
3. Der Typ einer Adresse (Organisation, Niederlassung, Abteilung, Person, Privat) wird über die Spalte Typ vorgegeben. Es reicht der Anfangsbuchstabe. Bei leerem Feld wird automatisch Organisation zugeteilt.
4. pro Datensatz wird nur ein Schlagwort importiert
5. In der Spalte Titel steht im Allgemeinen die Kampagnenzugehörigkeit
6. Spalte Aktivität steht für die Bezeichnung der Aktivität, die festgelegt wird
(Telefonat, Notiz, Brief, E-Mail …)
7. Spalte erledigt Status festlegen J / N, Ja / Nein, 1 / 0
8. Spalte Status muss gefüllt werden 170 Offen, 173 In Arbeit, 172 Abgewickelt
9. die Spalten Beginn und Fällig werden mit entsprechenden Daten gefüllt. Wenn sie
leer bleiben wird automatisch das aktuelle Datum eingefügt.
10. In der Spalte Bearbeiter wird das Kürzel des bearbeitenden Mitarbeiters eingetragen.
Ein leeres Feld entspricht dem User der die Sätze einliest.
Durchführung Import:
1. markieren der Daten und kopieren in die Zwischenablage mit Strg + C
2. Öffnen des CRM Importes unter System -> Sonstiges und einfügen der kopierten Daten mit betätigen des Buttons Importieren
4. Mit Betätigen des Buttons Adressdaten überprüfen / schreiben werden die Daten
überprüft und die Adressen in den Stammdaten hinterlegt.
5. Mit Betätigen des Buttons CRM / Akquise Daten schreiben wird jeweils eine erste
Aktivität zu den bereits importierten Adressen hinterlegt. |
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