Adresskategorien
Mittels Adresskategorien können Sie ihren Adressstamm gruppieren, vergleichbar mit Kunden- oder Lieferantengruppen.
Neue Adresskategorien anlegen
Über [Stammdaten] → [Grundlagen] → [Adresskategorien] können Sie neue Kategorien anlegen.
In diesem Fenster legen Sie über den Schalter [Neu] neue Kategorien fest. Dabei wird eine leere Zeile unten in der Tabelle eingefügt, in der Sie die Spalten Krz (Kürzel) und Bezeichnung editieren können. Alle Änderungen müssen über [Speichern] bestätigt werden. Desweiteren haben Sie die Möglichkeit Kategorien zu löschen. Klicken Sie in die entsprechende Zeile und betätigen den Schalter [Löschen]. Die Abfrage muss mit [Ja] bestätigt werden und um den Datensatz endgültig zu löschen müssen Sie [Speichern], andernfalls haben Sie die Möglichkeit über [Aktualisieren] den zu letzt gespeicherten Stand wiederherzustellen. Sie können sich Ihre Kategorieliste auch [Drucken]. [OK] verlässt das Fenster und speichert die vorgenommenen Änderungen, mit [Schließen] verlassen Sie das Fenster ohne die Modifikation zu übernehmen.
Nach Anlegen derartiger Kategorien können Sie beginnen diese Ihren Adress-/Kunden-/Interessenten- und Lieferantenstamm zuzuordnen. In der Adressstamm- und CRM-Kontaktmanager Suche, können Sie die Adresskategorie auch als Suchkriterium nutzen.
Adresskategorien zuordnen
Im Fenster des Adressstamms können Sie per Auswahlfenster im Feld Kategorie eine Kategorie zuweisen.
Über den Grundlagensprung (blaues Viereck) gelangen Sie direkt in die Adresskategoriegrundlagen und können diese sofort editieren.