Mahnarten
In diesem Grundlagen definieren Sie die Mahnvorgänge. Die Mahnart können Sie für jeden Kunden im Kundenstamm auswählen. Dementsprechend wird dann die Fälligkeit der Zahlungen beim Mahnungslauf im Rechnungseingangsbuch generiert.
Das Fenster ist in zwei Bereiche unterteilt: Mahnrhytmus und Mahntexte. Im oberen Teil des Fensters stellen Sie den Mahnrhythmus für die jeweilige Mahnart ein. Dieser ist in fünf Etappen gegliedert: Zahlungserinnerung, 1. Mahnung, 2. Mahnung, 3. Mahnung und 4. Mahnung/Rechtsanwalt.
Über die Werkzeugleiste können Sie eine neue Mahnart erstellen [Neuen Datensatz anlegen], wenn Sie sich im oberen Teil des Fensters befinden. Legen Sie ein Kuerzel und eine Bezeichnung fest. Bei der jeweiligen Mahnstufe können Sie im Auswahlfenster den gewünschten Text, der in der Mahnung erscheinen soll, hinterlegen. Tage bis gibt an, wie lange es dauern soll, bis die nächste Mahnstufe erreicht ist. Das Feld Laufzeit gibt an wie lange ein kompletter Mahndurchlauf dauern würde, bis der Sachverhalt beispielsweise an ein Inkasso-Unternehmen oder einen Rechtsanwalt übergeben wird, wenn der Betrag X bis dahin noch nicht eingegangen ist.
Die Datensätze können Sie jederzeit ändern. Die Änderungen betreffen aber nicht die Mahnungen die bereits getätigt wurden. Allgemein gilt: Es können nur Datensätze gelöscht werden, die in keinem Beleg verwendet wurden.
Im unteren Teil des Fensters im Bereich Mahntexte können Sie verschiedene Textbausteine erstellen. Bestehende Texte können Sie ändern. Auch hier gilt: Das Löschen eines Datensatzes ist nur möglich, wenn der entsprechende Textbaustein noch keine Verwendung in bestehenden Belegen findet. Jeweilige Änderungen müssen gespeichert werden, sofern Sie übernommen werden sollen.